სიუჟეტის ცენტრში ნიჭიერი ხანდაზმული რეჟისორის სალვადორ მალოს (ანტონიო ბანდერასი) დრამატული ამბავია, რომელიც თავისი შემოქმედებითი კარიერის დასასრულს წარსულში იყურება და მთელ რიგ მნიშვნელოვან შეხვედრებს განიცდის, როგორც რეალობაში, ისე საკუთარ მეხსიერებაში. სალვადორი იმ ქალების დედის და მისი ძველი ფილმების მსახიობების პირისპირ დგება, რომლებიც მას ძალიან უყვარდა. წინ მას მხოლოდ ბუნდოვანი მომავალი აქვს, რომელშიც მალოს აღარ შეუძლია ფილმების გადაღება. ყოველივე ამას შემოქმედი სიცოცხლისა და ხელოვნების ტკივილის და დიდების მნიშვნელოვან მოსაზრებებამდე მიჰყავს.