კრიმინალი უილიამ ონილი, პატიმრობის თავიდან ასაცილებლად, თანხმდება FBI– სთან გარიგებაზე. ის იგზავნება ჩიკაგოში რადიკალური ორგანიზაციის "შავი პანტერა" საქმიანობის მონიტორინგისთვის. O'Neill უბიძგებს მათი ლიდერის, ფრედ ჰემპტონის სანდოობას და შიგნიდან უთანხმოების თესვას იწყებს.